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Checklist de briefing para sistema sob medida

Use estas perguntas antes de pedir orçamento. Um briefing claro reduz premissas ocultas e permite comparar propostas pelo mesmo escopo.

O checklist não substitui levantamento técnico, jurídico ou de segurança. Ele organiza a primeira conversa e registra decisões que costumam alterar prazo e custo.

1.Objetivo e resultado esperado

Qual problema precisa desaparecer?
Como o processo funciona hoje?
Qual indicador mostrará que o projeto funcionou?
O que está explicitamente fora da primeira versão?

2.Usuários e permissões

Quantas pessoas usarão o sistema agora e em 12 meses?
Quais perfis precisam ver, criar, aprovar ou excluir informações?
Clientes ou fornecedores terão acesso externo?
Há unidades, franquias ou empresas com dados separados?

3.Fluxo principal e exceções

Qual evento inicia o processo?
Quais etapas, responsáveis e prazos existem?
Onde ocorrem retrabalho, espera ou perda de informação?
Quais exceções não podem ser ignoradas no escopo?

4.Dados e migração

Quais planilhas, sistemas ou documentos guardam os dados atuais?
Quem é responsável pela qualidade e autorização desses dados?
O histórico inteiro precisa migrar ou apenas dados ativos?
Quais relatórios precisam conferir antes e depois da migração?

5.Integrações

Quais ERPs, CRMs, gateways, WhatsApp ou APIs precisam conversar?
Existe documentação e acesso de teste para cada integração?
O que acontece quando uma integração fica indisponível?
Há custos ou limites cobrados pelos fornecedores externos?

6.Segurança, privacidade e operação

O sistema tratará dados pessoais, financeiros ou sensíveis?
Quais registros de acesso e alterações precisam ser mantidos?
Quem fará backup, monitoramento e resposta a incidentes?
Qual é o processo para corrigir falhas e publicar novas versões?

7.Aceite e entrega

Como cada funcionalidade será considerada aprovada?
Quem terá autoridade para aceitar ou pedir ajustes?
Quais ambientes, documentação e treinamento serão entregues?
Código, licença, dados e acesso ao repositório estão definidos no contrato?

8.Custos e continuidade

Desenvolvimento e custos mensais estão separados?
Hospedagem, e-mail, APIs e suporte possuem estimativas próprias?
Existe período de garantia e regra para mudanças de escopo?
Como ocorrerá manutenção, portabilidade e encerramento do serviço?

Modelo curto para copiar

Empresa e segmento: Problema principal: Usuários e perfis: Fluxo atual: Funcionalidades prioritárias: Dados que precisam migrar: Integrações necessárias: Restrições de segurança ou prazo: Critério de sucesso: Responsável pela aprovação:

Transforme o checklist em um diagnóstico

Leve as respostas para a página de desenvolvimento e envie apenas informações empresariais adequadas para uma primeira análise — nunca senhas ou dados pessoais de clientes.

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